Paramétrer les saisines
La saisine est renseignée par les agents à la création d'une action : elle indique l'origine de la sollicitation et conditionne le classement de la demande. Vous gérez ici la liste des valeurs de saisine mises à disposition des agents. Pour comprendre le rôle de la saisine côté agent, consultez La saisine.
Accéder au paramétrage¶
Depuis l'espace de travail PM, ouvrez le menu (icône hamburger) puis rendez-vous dans Paramétrage > Saisines.
La liste des saisines existantes s'affiche sous forme de tableau.
Capture d'écran à intégrer
Ce que doit montrer cette capture : la liste des saisines à l'ouverture du paramétrage, avec le bouton + en haut du tableau.
Fichier cible : ./saisines-liste.png
Créer une saisine¶
Depuis la liste des saisines, le bouton + en haut du tableau ouvre le formulaire de création :
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Libellé | Oui | Nom de la saisine tel qu'il apparaîtra aux agents lors de la création d'une action. Champ texte libre. |
| Cadre d'activité | Oui | Liste fermée à deux valeurs : Activité ou Intervention. Détermine si la saisine classe la demande en activité ou en intervention. |
| Qualification | Non | Champ optionnel sélectionné dans une liste déroulante. |
Le Cadre d'activité conditionne le classement de la demande : selon la valeur choisie, la demande est classée comme activité ou comme intervention. Pour comprendre l'effet de ce classement sur les traitements disponibles, reportez-vous à Activité et intervention.
Capture d'écran à intégrer
Ce que doit montrer cette capture : la fiche de détail d'une saisine avec les champs Libellé, Cadre d'activité et Qualification renseignés.
Fichier cible : ./saisines-fiche.png
La saisine est immédiatement disponible dans le champ Saisine du formulaire de création d'une action.
Modifier une saisine¶
Dans la liste des saisines, ouvrez la fiche de la saisine concernée, puis utilisez le bouton Modifier pour ajuster son libellé, son cadre d'activité ou sa qualification. Les modifications prennent effet immédiatement pour les agents.
Supprimer une saisine¶
Depuis la fiche d'une saisine, le bouton Supprimer retire la valeur de la liste proposée aux agents. L'ajout, la modification et la suppression sont libres, sans restriction dans l'interface.
Information
La suppression d'une saisine déjà utilisée sur des actions existantes n'affecte pas ces actions : elles conservent la valeur de saisine renseignée au moment de leur création.
Pour une vue d'ensemble de l'administration de l'espace de travail, consultez Administration de l'espace de travail PM.